Benutzernamen sind ein wichtiger Bestandteil eines CRM-Systems, da sie den Zugriff auf Daten und Nutzerrechte steuern. Doch was tun, wenn ein Benutzername im CRM geändert werden soll? Eine direkte Umbenennung ist CRM leider nicht möglich, aber es gibt eine einfache Lösung, die dasselbe Ziel erreicht.
Warum kann der Benutzername nicht einfach geändert werden?
In CRM ist der Benutzername ein eindeutiges Identifikationsmerkmal, das nicht nachträglich bearbeitet werden kann. Das bedeutet, dass der einzige Weg, um einen Namen zu ändern, über einen neuen Benutzerzugang führt. Doch keine Sorge – mit ein paar Schritten kann der neue Benutzer alle Daten und Berechtigungen des alten übernehmen.
Lösung: Neuen Benutzer anlegen und Daten übertragen
Um den gewünschten Benutzernamen zu erhalten, folgen Sie diesen einfachen Schritten:
1. Neuen Benutzer erstellen
Gehen Sie in die Benutzereinstellungen und legen Sie einen neuen Benutzer mit dem gewünschten Namen an.
2. Alten Benutzer löschen und Daten übertragen
Sobald der neue Benutzer eingerichtet ist, können Sie den alten Benutzer entfernen. Beim Löschen wird das CRM Sie fragen, wem die vorhandenen Daten des gelöschten Nutzers zugewiesen werden sollen – wählen Sie hier einfach den neu angelegten Benutzer aus.
Nach diesem Schritt sind alle Daten des alten Nutzers unter dem neuen Benutzernamen verfügbar, sodass keine Informationen verloren gehen.
Fazit
Auch wenn das CRM keine direkte Änderung des Benutzernamens erlaubt, ist der Wechsel dank der Datenübertragung unkompliziert möglich. Mit wenigen Klicks bleibt Ihr CRM sauber und aktuell – ganz ohne Datenverlust!
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